導(dǎo)讀：

　　當(dāng)今國(guó)際格局、世界秩序正處于一個(gè)大變革、大調(diào)整的時(shí)期，新冠疫情引發(fā)了供應(yīng)鏈以及我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)分布的改變。我們對(duì)水泥、玻璃、陶瓷、玻纖等產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)情況進(jìn)行了梳理，為企業(yè)能更好參與國(guó)際合作，了解建材市場(chǎng)布局提供借鑒。

　　近期《財(cái)富》雜志發(fā)布了世界500強(qiáng)排行榜單，中國(guó)建材集團(tuán)以576億美元位列187名。同時(shí)上榜的建材企業(yè)還有圣戈班集團(tuán)（244位）、海螺集團(tuán)（367位）、CRH（397位）、拉豪集團(tuán)（476位）。現(xiàn)根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能、經(jīng)營(yíng)收入等要素簡(jiǎn)要分析各大企業(yè)市場(chǎng)份額分布情況。

　　水泥產(chǎn)業(yè)

　　根據(jù)各大水泥生產(chǎn)企業(yè)2019年產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，前30大水泥企業(yè)中中國(guó)占12家（包含臺(tái)灣地區(qū)），印度5家、巴西2家，前30家合計(jì)產(chǎn)能29.7億噸，其中中國(guó)12家企業(yè)占30家企業(yè)總產(chǎn)能的56.9%。

圖1 2019年前30家重點(diǎn)企業(yè)水泥產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、Global Cement、中國(guó)水泥網(wǎng)

　　玻璃產(chǎn)業(yè)

　　平板玻璃市場(chǎng)根據(jù)終端市場(chǎng)主要可分為建筑，汽車和太陽(yáng)能領(lǐng)域。對(duì)玻璃需求量多的是建筑業(yè)，約占總產(chǎn)量的80%；其次是汽車業(yè)，約占7%。主要玻璃制造企業(yè)有日本旭硝子（AGC）、法國(guó)圣戈班、美國(guó)康寧（Corning）、日本板硝子（NSG）、美國(guó)加迪安、土耳其Sisecam以及中國(guó)的福耀、信義、旗濱等。

　　汽車玻璃因生產(chǎn)啟動(dòng)成本高、產(chǎn)品認(rèn)證周期長(zhǎng)、研發(fā)實(shí)力要求高等進(jìn)入壁壘使得國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，六大企業(yè)掌控大部分市場(chǎng)份額。對(duì)于汽車玻璃市場(chǎng)，日本的旭硝子市場(chǎng)份額高（22%），福耀玻璃（20%）、日本的板硝子（19%）、法國(guó)的圣戈班（16%）三家公司平分秋色，信義玻璃占5%、美國(guó)加迪安玻璃集團(tuán)占4%，上述六家企業(yè)合計(jì)市占率合計(jì)86%。根據(jù)相關(guān)信息，板硝子將收購(gòu)中央硝子（Central），玻璃行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

圖2 全球汽車玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖3 國(guó)內(nèi)汽車玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 數(shù)據(jù)來源：相關(guān)企業(yè)年報(bào)、證券研報(bào)

陶瓷產(chǎn)業(yè)

　　《Ceramic World Review》對(duì)2019年瓷磚產(chǎn)量的數(shù)據(jù)分析，除中國(guó)以外的陶瓷磚制造企業(yè)產(chǎn)量排名前十的有：美國(guó)Mohawk、泰國(guó)SCG、墨西哥Lamosa、阿聯(lián)酋Rak、巴西Cedasa、巴西Ceramica Carmelo Fior、西班牙Pamesa、印度Kajaria、西班牙STN、巴西Fragnani。

　　根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，建陶裝備格局已呈現(xiàn)三足鼎立的狀態(tài)：意大利薩克米銷量高，年銷售額折合人民幣約113億元，占陶機(jī)規(guī)模超過40%；科達(dá)潔能第二，年?duì)I收40.6億元；意大利西斯特姆排名第三，年?duì)I收約30億元。

　　衛(wèi)生潔具方面：當(dāng)前已形成了三大知名衛(wèi)生潔具品牌群，即以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美標(biāo)為代表的美國(guó)品牌；以杜拉維特（Duravit）、樂家（Roca）和漢斯格雅(Hansgrohe)為代表的歐洲品牌；以東陶（TOTO）、伊奈（INAX）等為代表的亞洲品牌。

　　玻璃纖維產(chǎn)業(yè)

　　近幾年，中國(guó)玻璃纖維行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，在市場(chǎng)的地位日益提升，已成為玻璃纖維大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，占產(chǎn)能約60%。目前，玻纖年產(chǎn)量800萬(wàn)噸以上，主要的六大生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了玻纖總產(chǎn)能77%左右：這六家企業(yè)分別為國(guó)內(nèi)的巨石集團(tuán)有限公司、重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司、泰山玻璃纖維股份有限公司以及美國(guó)的歐文斯科寧-維托特克斯公司(OCV)、Johns Manville公司(JM)以及日本的電氣硝子株式會(huì)社（NEG）。

圖4全球玻纖企業(yè)產(chǎn)能排名